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直擊第五批國采開標:多家企業“臨時”上車 注射劑“廝殺”激烈

每日經濟新聞 2021-06-23 22:09:18

◎6個國采品種、17家企業在開標前一日下午通過了一致性評價,臨時加入戰局。其中,酒石酸美托洛爾片在此之前還是3+1的競爭格局,但在6家企業踩線通過一致性評價后,該產品的競爭格局變成了9+1。

◎此次集采共涉及32個注射劑品種,數量上接近50%,其2020年市場總銷售額為400億元,是本次集采的主力劑型。

每經記者 陳星    每經實習記者 許立波    每經編輯 文多    

6月23日,第五批國家藥品集中采購正式開標。本次集采是歷次集采匯總涉及品種、企業最多的一次,共兩百多家企業參與、涉及藥品62個,其中包括32個注射劑產品。

《每日經濟新聞》記者注意到,在本次國采開標前有個小“插曲”,6個國采品種、17家企業在開標前一日下午通過了一致性評價,臨時加入戰局。其中,酒石酸美托洛爾片在此之前還是3+1的競爭格局,但在6家企業踩線通過一致性評價后,該產品的競爭格局變成了9+1。有參與企業的內部人士對記者透露,公司只有10多個小時準備投標資料,因為時間倉促,只能讓在上海的同事遞交資料。

此外,注射劑產品的數量創下歷年之最,成為本次集采的主力劑型。

圖片來源:實習記者 許立波 攝

多家藥企“壓哨”入局

6月23日,上海市東方美谷論壇酒店會議中心,第五批國家藥品集中采購在此如期開標。時間剛過8點,烈日便已懸在頭頂,酒店前也聚集了一大批參與競標的藥企代表以及部分圍觀的渠道商。

《每日經濟新聞》記者注意到,臨近10點,在材料遞交時間即將截止之時,仍有藥企代表急匆匆地跑向會場提交材料。這或許與多家藥企趕在開標前夕“踩點”過評有關——在第五批集采開標前一天,有6個品種、涉及17家企業通過一致性評價,趕上了第五批集采的“末班車”。

其中,酒石酸美托洛爾片新增6家企業通過一致性評價,競爭格局從3+1變成了9+1。身在一家臨時獲得集采入場券的企業的員工告訴記者:“昨天下午3點過知道拿了批文,連夜準備好材料今天踩點上報了。負責集采的同事都來不及趕去現場,都是遠程溝通,讓上海的同事去參加競標的?!?/p>

還有企業雖然通過了一致性評價,但沒能來得及參與此次集采。該企業人士表示:“雖然過評了但我們沒來得及拿到文件?!?/p>

對于原本身處3+1格局之中的藥企而言,這種情況讓競爭陡然加劇。其中一家企業代表坦言:“我們很早以前就在準備(這次集采了),但形勢變化了也沒辦法,沒來得及做調整?!苯刂?3日下午5點許,這家企業還沒有等到現場同事傳回來的最新信息。

對于酒石酸美托洛爾片中部分藥企“壓哨”入局的現象,現場也有醫藥相關人士向記者說道:“對于之前獲批的3家和當天新批的6家(企業)來說,競爭格局一變,今天的集采狀況都會復雜很多,不可能料到會有這樣的情況?!?/p>

在現場,記者還接觸到了一位自稱是朗天藥業的工作人員,朗天藥業在本次集采中唯一參與投標的品種是艾司奧美拉唑,艾司奧美拉唑的20mg、40mg兩種規格,分別對應4家和“13+1”家企業過評,可以說競爭極為激烈。

面對來自正大天晴、揚子江等集采大戶的競爭,該工作人員帶著些許的無奈:“聽天由命吧”、“下午還來不來玩就不知道了”。但對于集采整體的態度,他還是表示:“早就感受過了,之前還誠惶誠恐,這幾次下來都差不多習慣了。第一輪殺價殺得‘狠’,現在溫和一點?!?/p>

集采常態化已經成為當下藥企之間普遍的共識,其對待藥品大幅降價的反應也是愈加淡定。但也有藥企受制于成本因素,不會在集采中大打價格戰,而是選擇了另辟蹊徑去拓展其他的銷售渠道。

現場一位互聯網藥品流通企業相關人士也向記者證實了這個說法:“互聯網主要是提供新渠道新增長,很多企業雖然原本就和我們公司有合作。但幾批集采下來,這些企業確實會把更多藥物放在我們平臺銷售。但是一般藥企的藥品都有自己的一套價格體系,所以不一定會降價,但是提供給我們的量肯定會更多?!?/p>

圖片來源:實習記者 許立波 攝

多家外企主動“躺平”

本次集采涉及的品種及對應市場銷售額均創下歷年新高。

數據顯示,第五批國家集采共涉及62個藥品,是歷年集采品種數量最多的一次。參與集采的品種2020年市場銷售總額為550億元,創下歷年集采新高,其中,還有42個品種的單獨年銷售額就超10億元。

從覆蓋的疾病類型上看,本次集采品種包括腫瘤化療藥物、消化制劑、抗生素、吸入制劑、造影劑、糖尿病藥物、眼科相關用藥、抗病毒用藥等眾多領域。生物類似藥和中成藥未納入本次集采。其中,抗生素、消化制劑、腫瘤化療藥物、造影劑四個領域的產品相關市場規模在400億元以上,占據了這次集采的半壁江山。

在本次集采中,外企依然擺出了“不妥協”的姿態。作為原研藥企,阿斯利康布地納德吸入制劑因報出最高價8.9元出局,而正大天晴和健康元子公司則成功中選(擬中標)。作為阿斯利康的“40億”大品種,阿斯利康曾為挖掘布地納德吸入制劑潛力,在全國上千家醫院支持建設了霧化中心,以提高吸入制劑的可及性。而今吸入制劑的市場卻面臨大變局。

根據現場流出的報價信息,在多西他賽注射劑品種上,國內藥企的報價均低于80元,而賽諾菲則報出了860元的高價,這一價格等同于國家醫保局要求的最高限價,高于恒瑞制藥40多倍。氟康唑氯化鈉注射劑,原研廠家輝瑞給出了每盒130元的價格,僅比最高限價低了8毛9。阿奇霉素,最高限價是69.3元,輝瑞報出了69元??梢钥闯?,這些跨國藥企顯然是主動選擇出局。

但也有部分外企積極參與了這次集采,據不完全統計,本次集采有10家跨國藥企的11個產品中選。

注射劑競爭成最大看點

從劑型看,此次集采共涉及32個注射劑品種,數量上接近50%,其2020年市場總銷售額為400億元,是本次集采的主力劑型。

“注射劑大戶”科倫藥業因有11個注射劑產品參評,一躍成為此次集采中參評數量“第四位”的企業,僅次于老牌三巨頭中國生物制藥、揚子江藥業和齊魯制藥。23日下午,科倫藥業方面傳出消息,此次參評的11個品種、18個規格全部中選。隨后,科倫藥業方面向記者確認了這一信息??苽惙矫姹硎?,目前中選的品種一部分是公司的存量市場、一部分是增量市場,對科倫來說肯定是利好。至于本次中選價格及選區情況,該人士表示,價格需要等到掛網后再進行公布,選區則由前線同事根據實時情況作出判斷。

而恒瑞醫藥則以第一順位中選了奧沙利鉑注射劑和多西他賽注射液,奧沙利鉑注射劑中選價不到原研報價的三分之一,而多西他賽注射液則是以不到齊魯制藥一半的報價中選。注射液制劑的“內卷”程度,在此顯而易見。

對于本次集采注射劑的激烈內卷,風云藥談創始人張廷杰認為,相較于口服制劑,注射劑有它的特殊性。比如主要通過公立醫院和部分民營醫院銷售,線上、院外等市場幾乎沒有。因此集采對于注射劑廠商來說更重要,在面對集采時,注射劑廠家往往也會拿出更大的誠意報價。

雖然藥企之間的競爭仍然激烈,但在集采常態化的背景下,資本市場對于集采的反應已經趨于淡定——當然也會有少數上市藥企例外。

23日晚間,司太立(603520,SH)披露,其造影劑產品碘海醇注射液和碘克沙醇注射液擬中選本次集中采購。碘海醇注射液中選兩個規格“100ml:30g(I)”及“100ml:35g(I)”,擬中選數量分別為42.38萬瓶及73.02萬瓶,擬中選價格分別為88.05元/瓶和92.05元/瓶。碘克沙醇注射液只有“100ml:32g(I)”一種規格,擬中選數量為45.72萬瓶,擬中選價格為185.01元/瓶。

值得注意的是,司太立今日股價受集采影響極大,上午開盤后其股價一路走低,最多跌超7%,午后其產品擬中選本次集采的消息傳來,司太立的股價才止跌拉升,最后收于74.80元/股。

另外,收獲“大滿貫”的科倫藥業,股價也是在下午由綠轉紅。

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