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民航數據洞察|5月航司引進飛機量創新高 春秋、吉祥客運量已超疫情前?

每日經濟新聞 2021-06-26 09:54:20

每經記者 王帆  張虹蕾    每經編輯 張海妮    

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近期,民航圈新動作頻現:成都天府國際機場即將正式開航投運,端午小長假再次掀起一輪新的航旅消費熱潮,東航旗下東航物流獨立上市……

自今年初開始,《每日經濟新聞》每月推出《中國民航業數據洞察報告》及“民航數據洞察”系列報道,持續關注中國主流航司、機場運營表現與資本運作,長期追蹤和洞察中國民航業發展趨勢。

5月,民航市場回暖態勢明顯,國內航司迎來了飛機交付的高峰期。航司客座率進一步恢復,春秋航空、吉祥航空客座率表現亮眼,均達到80%以上,位列六大上市航司前二。不過,受疫情影響,廣深兩地機場5月旅客吞吐量較4月流失超50萬人次。

《每日經濟新聞》記者統計發現,5月六大上市航司中有四家引進了飛機,共引進了13架,數量創今年以來的月度新高,在波音737MAX遲遲未能復飛背景下,空客A320NEO成航空市場“寵兒”。民航業專家認為,選擇現在的淡季買飛機,成本相對會比較低。

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客運數讀:

春秋、吉祥航空超疫情前水平 海航恢復率墊底

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民航局數據顯示,5月份,受國內多地疫情反彈影響,民航恢復勢頭較上月略有回落,但仍處于較高恢復水平,全行業完成旅客運輸量5104.1萬人次,同比增長97.6%,相當于2019年同期的93.6%。這意味著,5月份的客運量已恢復到疫情前水平的九成以上。

從航班量來看,飛友科技數據顯示,2021年5月,中國內地航線執行航班量保持平穩態勢,日均航班量為12678班次,全面恢復至疫情前2019年同期水平。受海外疫情影響,中國內地通航國際航班量每日僅為142班次,整體處于疫情之前2019年同期約6.64%的水平。

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分航司來看,六大上市航司的客運恢復情況差異明顯。南航、東航、國航三大航的5月載客人數相比于疫情前同期的恢復率均達到85%以上。海航恢復率墊底,僅有66.59%。而春秋航空、吉祥航空表現亮眼,恢復率分別達到119.30%、104.77%。這意味著,春秋航空和吉祥航空的客運量已超疫情前水平。

對于各大航司恢復率的差異,民航專家綦琦在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示:“春秋航空和吉祥航空恢復率高,主要是因為其國際航班占比很低,受國際疫情影響較小,并且基本都是窄體機,主要飛國內市場,上座率是能得到保障的。而三大航國際航線占比高,寬體機數量多,因此恢復率沒有前述兩家航司高?!?/span>

民航業內人士林智杰分析稱,春秋、吉祥兩家航司客源主要是上海,而上海的疫情控制得比較好,沒有出現特別大的爆發,所以它們的市場比較穩定,“同時,它們以窄體機為主的機隊結構,成本控制會好一些,所以利用率更高”。

記者注意到,春秋航空、吉祥航空的高恢復率,從其客座率也能得到一定印證。5月,這兩家航司的客座率分別為88.44%、83.36%,分別同比增加12.9和15.13個百分點,客座率和增速均位列六大上市航司前二。

而對于海航不到七成的客運恢復率,林智杰分析原因稱:“一是海航的寬體機比較多,利用率不高;二是海航的破產重整、現金流緊張對其業務運營也有一定的負面影響?!?/span>

綦琦也表示:“海航的債務處理會影響機場方對其航空安全的信心,信心不夠的話,出于航空安全監管的考慮,不會給予海航過多的時刻。另外由于債務的問題,航空器的維護、適航也會面臨一定障礙?!?/span>


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貨運解析:

東航貨運量增長六成 吉祥航空載運率僅14.38%

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民航局數據顯示,5月全行業貨郵運輸量為66.4萬噸,同比增長20.4%;貨郵運輸規模較2019年同期增長6.5%,其中全貨機完成貨郵運輸量25.5萬噸,同比增長11.9%。

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從分航司來看,南航的貨郵載運量依舊保持領先(13.45萬噸),貨郵載運率也是最高(50.45%)。而從貨郵載運量的增速來看,東航最快,同比增長61.20%。春秋航空和吉祥航空則出現了貨運量的負增長,吉祥航空的貨郵載運率更是最低(14.38%)。

5月,大部分航司的貨郵載運率都不超過50%,這意味著,投入的貨運運力僅有不到一半得到有效利用。對此,綦琦分析稱:“國內客機的腹艙都算作貨運的噸位,放了行李、貨物和郵件三種類型的物品。行李占據了貨運的噸位,但不算進貨郵載運量。旅客越多,行李越多,留給貨物和郵件的空間就少,因此國內窄體機的貨郵載運率其實并不高?!?/span>

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運力解析:

波音737MAX遲遲未能復飛,空客A320NEO成“寵兒”

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5月,國內航司迎來了飛機交付的高峰期?!睹咳战洕侣劇酚浾呓y計發現,5月六大上市航司中有四家引進了飛機,共引進了13架,數量創出今年以來的月度新高。

其中,南航引進1架A320NEO,退租2架A330-300飛機;東航引進5架A320NEO飛機和1架ARJ21飛機;國航共引進1架 ARJ21飛機、3架A320NEO飛機;吉祥航空及其旗下九元航空引進1架A320NEO、1架波音737系列。

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記者注意到,在這引進的13架飛機中,有10架為A320NEO機型。另外,6月5日,春秋航空發布定增公告,計劃募資不超過35 億元,用于購置9架空客A320系列飛機等。

可以看到,在疫情背景下,國際航線大規模開放時間仍不明朗,航空需求回流,更適合國內航線的窄體機成為市場“寵兒”,其中就以A320NEO為代表。

同時,自波音737MAX因多次空難而全球停飛后,空客A320NEO成為新一代窄體客機市場的“獨苗”。今年4月,波音737MAX在美國復飛僅4個月,全球有106架波音737MAX客機出現電氣故障,因此宣布再次停飛。目前,波音737MAX在中國尚未批準復飛,而新出現的飛機故障或將影響中國航司購買737機型的信心。

綦琦向記者表示:“A320NEO受歡迎是因為波音737復飛不了,所以沒辦法交付。5月航司引進A320NEO主要是正常交付。春秋航空定增買A320,主要是擴充機隊的需求,現在淡季買飛機,成本相對會比較低。此外,它本身機隊就是A320系列,不會買其他的?!?/span>

從投放運力來看,南航以最大的機隊規模(869架)投放了最多的運力,可用座位公里為23165.17百萬;運力投放增速最大的為東航,同比增長93.53%。

飛友科技數據顯示,5月國內有9家航司進入全球航司投放座位數TOP20榜單,分別為南航、東航、國航、四川航空、海南航空、廈門航空、山東航空、深圳航空和春秋航空。


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機場運營解析:

疫情影響顯著,廣深兩地機場飛機起降減少超4000架次

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5月,國內五大上市機場中,廣深兩地機場客運受到重挫。盡管五一小長假帶來了客流復蘇,但受5月下旬本土疫情反彈影響,廣深兩地機場吞吐量和起降架次均環比下滑。記者梳理發現,廣深兩地機場5月旅客吞吐量較4月流失超50萬人次,起降飛機下滑超4000架次。詳情見民航數據洞察系列報道之《五一客流復蘇難敵疫情沖擊 5月廣深機場總吞吐量環比流失超50萬人次》。

5月運營數據顯示,白云機場實現旅客吞吐量481.83萬人次,起降架次3.65萬架次;深圳機場實現吞吐量390.87萬人次,起降架次2.91萬架次。

環比來看,在吞吐量上,白云機場和深圳機場分別流失32.56萬人次和20.22萬人次,共流失超50萬人次;在起降架次上,白云機場和深圳機場分別減少0.27萬架次和0.2萬架次,共減少超4000架次。

飛友科技數據顯示,2021年5月中國內地運輸機場完成飛機起降約79.3萬架次,日均量接近疫情之前2019年同期水平。

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值得一提的是,從5月機場的起降架次來看,上海浦東機場躍升為行業冠軍。上海浦東機場起降架次達到3.68萬次,超越廣州白云機場。此外,上海浦東機場起降架次最多,或與貨運飛機占比較高有關。4月,上海浦東機場貨郵吞吐量為36.57萬噸,也居于首位。


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資本動向解析:

運營與股價齊復蘇,航司機場資產騰挪不斷

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5月,受益于基本面向好及行情回暖,航司、機場板塊上市公司市值當月累計增長143億元。受疫情影響,白云機場客運量急劇下跌。而在資本運作層面,深圳機場做“減法”退出地面業務,春秋航空擬定增募資不超過35億元購置新飛機。詳見民航數據洞察系列報道之《民航板塊運營與股價齊復蘇春秋航空定增買飛機是要“抄底”嗎?》

此外,時隔十五年,上海機場整體上市的承諾有了真正進展。6月9日晚,上海機場(600009,SH)發布公告,公司正在籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場(集團)有限公司持有的上海虹橋國際機場有限責任公司100%股權、上海機場集團物流發展有限公司100%股權及上海浦東國際機場第四跑道相關資產。同時,公司擬非公開發行股份募集配套資金。詳見民航數據洞察系列報道之《終于等到你!上海機場擬收購虹橋機場,實現整體上市》。

記者:王帆 張虹蕾

編輯:張海妮

視覺:蔡沛君 張海妮

排版:張海妮 馬原

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