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又有券商再融資在路上:東興證券70億定增獲批!此前多家券商實際定增募資額不及預期

每日經濟新聞 2021-07-02 23:01:20

每經記者 王硯丹    每經編輯 何劍嶺    

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圖片來源:攝圖網

又有券商再融資有了新進展!7月2日晚間,東興證券發布公告稱,公司近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準東興證券股份有限公司非公開發行股票的批復》:核準公司非公開發行不超過約4.74億股新股。

根據東興證券今年2月3日發布的預案,本次非公開發行A股股票數量不超過4.74億股,募資不超過70億元,扣除發行費用后將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,擴大公司業務規模,提升公司市場競爭力。

定增募資中60億元計劃投向投資交易和融資融券

從募集資金投向來看,東興證券本次定增主要投向四大領域:不超過30億元用于擴大投資交易業務規模;不超過30億元用于擴大融資融券業務規模;不超過5億元用于增加對子公司投入;不超過5億元用于其他營運資金安排。

中國證券業協會稍早前發布的證券行業業績排名顯示,東興證券總體而言在行業中處于中上游水平。2020年公司實現營業收入56.87億元,同比增長27.10%;營業收入金額在行業排名第23位。實現歸屬于母公司股東的凈利潤15.40億元,同比增長26.13%;凈利潤金額在行業排名第22位。

但一季報顯示,今年前三個月東興證券實現營業收入8.86億元,同比增長0.71%;實現歸屬于母公司股東的凈利2.50億元,同比下降19.01%。

目前市價距定增價上限尚有距離

不過,今年以來,東興證券已經與證券板塊一道出現大幅下跌,復權后跌幅達到21.02%。以定增預案不超過4.74億股、募資不超過70億元估算,東興證券的定增價上限應為每股14.77元。

而定增的定價規則為——本次非公開發行的定價基準日為公司本次非公開發行的發行期首日。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的 80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬母公司股東的每股凈資產值的較高者(即“本次發行的發行底價”)。

東興證券最新一期凈資產為每股7.73元,但7月2日其最新收盤價只有每股10.52元,以此粗略估算,八折定增底價為8.42元(市價10.52元乘以80%)。

若按照上述兩者的較高者作為定增底價(即8.42元)估算,那么東興證券定增募資只有39.91億元;若按照市價10.52元估算,定增募資只有49.86億元,均將遠遠低于70億元的募資上限。

換句話說,東興證券想要順利定增,募集更多的資金,必須要股價更給力一些;或者在證監會批文時限內選擇一個相對較優的發行時機。

多家券商定增不及預期

東興證券的尷尬,在券商板塊中并非獨一無二。

6月28日,中信建投1.10億股定增限售股解禁。中信建投特別在公告中有所強調:持有上述限售股的投資者持股數量均未達到公司總股本的5%,根據《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定,如上述投資者進行減持,無需提前披露相關公告。

中信建投定增股價為每股35.21元,去年年底完成,但實際募集資金也大幅縮水——最終實際募資總額為38.83億元,扣除發行費用后募資凈額為38.48億元。而去年3月26日發布的定增預案修訂稿顯示,中信建投原本擬募資不超過130億元,實際募資金額縮水近七成。

更尷尬的是,解禁前,中信建投二級市場股價已經“破發”。6月28日限售股解禁后,中信建投利空出盡仍未能止跌,7月2日收盤時已經跌破30元關口,較去年高點60.14元腰斬。

此外,今年4月天風證券、5月浙商證券完成的定增金額也較計劃大幅縮水。

目前,仍有多家上市券商再融資在路上。中信證券280億元配股已獲得大股東承諾全額認購;中山證券母公司錦龍股份也在6月初公布定增預案,本次擬定增發行不超過2.64億股(含本數),擬募集不超過33.24億元。

看來,券商言辭懇切地向資本市場提出融資要求,但最終能否順利實施仍要看投資者買單不買單,即使同行業愿意鼎力支持,也終究需要市場說了算。東興證券等一眾需要融資的上市券商是否能順利募集更多資金,壯大自身實力,值得投資者持續關注。

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